华创证券指出，通信海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，预计光模块市场有望维持高景气度。此外建议关注液冷方向，随着英伟达GB200到GB300进入量产交付，冷板用量将进一步提升。同时微软、谷歌宣布新建数据中心将支持液冷技术以提升能效。AI驱动的基础设施建设加速，叠加数据中心液冷技术渗透率提升，通信设备行业需求有望持续增长。
通信ETF（515880）跟踪的是通信设备指数（931160），该指数聚焦于通信设备制造及相关服务领域，从市场中选取涉及通信网络基础设施建设、通信终端设备制造等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的科技含量和成长性特征，能够较好地体现通信设备行业的市场动态和发展趋势。
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